ADAS/自動運転システム,2030年に8,390万台に

矢野経済研究所は,ADAS(先進運転支援システム)/自動運転システムの世界市場の調査を実施し,市場概況や採用動向,個別メーカーの事業戦略を明らかにし,2030年までの新車におけるADAS/自動運転システムの世界搭載台数を予測した(ニュースリリース)。

これによると,2018年のADAS/自動運転システムの世界搭載台数は,前年比24.3%増の2,385万4,000台だった。自動運転のレベル別に見ると,日米欧の新車に自動ブレーキや衝突警報などで標準化が進んでいるADASのレベル1が2,114万8,000台で世界市場全体の88.7%を占める。

ステアリング操舵とブレーキ/アクセルを同時に自動化するレベル2の運転支援システムは270万4,000台となり,2018年から日欧の自動車メーカーを中心に高級車から中級車まで搭載車種が広がっている。

現状はLKS(車線維持支援)とACC(車間距離制御)を組み合わせて車線中央を自動走行する機能の搭載が中心だが,高級車においてはドライバーの指示器操作によるオートレーンチェンジ(自動車線変更)や,ドライバーが降車後にキーやスマートフォンで遠隔操作して自動駐車することのできるリモートパーキングなどが実用化されている。

さらに,2017年からはドライバーモニタリングシステム(運転者監視システム:DMS),高精度地図(HDマップ)を使った高速道路限定の手放し運転(ハンズオフ)機能の採用がゼネラル・モーターズ(GM)で始まっている。

今回の調査ではDMSによるハンズオフ機能や,V2X(車車間・路車間通信)と地図情報を利用してロバスト(堅牢)性を高めたものをレベル2+と定義して市場規模の算出を行なっているが,GMの当該システムはレベル2+に相当する。2018年において量産しているのはGMの1車種のみであるために搭載台数は2,000台だが,2020年に向けて日米中市場の高級車を中心に拡大すると予測する。

2020年以降に最も成長するのがレベル2の運転支援システムで,レベル2とレベル2+を合計した世界搭載台数は,2020年に595万8,000台,2023年にはレベル1の搭載台数を上回り3,289万8,000台に増加するとした。

2020年以降は販売台数の多い中級車を中心にレベル2の搭載が日米欧で進み,中国でも市場が立ち上がる。さらにレベル2+については,2018年において量産しているのはGMの1車種のみだが,今後,高級車ではDMSによる高速道路限定のハンズオフ機能の採用が拡大し,V2Xと地図情報を利用したシステムの採用も始まることから,2020年に27万3,000台,2023年に508万4,190台に増加するとみる。

さらに,2030年におけるADAS/自動運転システムの世界搭載台数は8,390万5,000台に達すると予測する。自動運転のレベル別に見ると,レベル1は2025年以降日米欧中からASEAN諸国,インドなどの新興国に需要の中心が移り,2025年の2,060万台から縮小して2030年の搭載台数は1,274万5,000台を見込む。

レベル2とレベル2+の合計では2025年に4,347万5,800台,2030年は5,072万4,000台に達し,最も大きく成長するものとみる。2025年以降はV2Xの普及が日米欧中で進むことから,大部分の車両がレベル2またはレベル2+の運転支援システムを搭載し,2030年のレベル2+の搭載台数はレベル2を上回り3,110万6,000台に成長するという。

レベル3の自動運転システムについては,2025年以降レベル3とレベル4のシステムコスト差が縮小することから,乗用車(自家用車)でも高級車を中心にレベル3からレベル4(高速道路限定)への切替が進み,2030年は373万台の横ばいにとどまるものと予想する。

レベル4以上の自動運転システムについては,日米欧中において2020年からカーシェア/ライドシェア,公共交通,物流などにおいて自動運転車の試験的利用が始まり,2023~2024年ごろからの本格的な実用期間を経て,2025年以降に拡大するとみる。

特に中国においてはICV(Intelligent Connected Vehicle)の技術開発と普及を政府が後押ししており,V2Xを利用した自動運転車のテスト走行がスマートシティ実証試験区で始まっている。このため,中国におけるレベル4の自動運転システムの需要は2025年以降に伸びると予測する。レベル4/5の世界搭載台数は,2025年には179万5,600台だが,2030年は商用車に加えて乗用車(自家用車)での搭載も期待できることから,1,530万台に成長すると推測している。

※2019月5月21日,グラフと表の数値を下記の通り訂正します。

<訂正箇所>
ADAS/自動運転システム 世界搭載台数
2023年(予測) (誤)5,601万4,900台 (正)5,607万90台
2025年(予測) (誤)6,957万2,400台 (正)6,967万600台
2030年(予測) (誤)8,249万9,000台 (正)8,390万5,000台

レベル2+(LV2+)部分的自動化 世界搭載台数
2023年(予測) (誤)502万9,000台  (正)508万4,190台
2025年(予測) (誤)  1,462万台  (正)1,471万8,200台
2030年(予測) (誤)  2,970万台  (正)3,110万6,000台

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